Analyse de portefeuille client : de l’intuition à la data
Gérer un patrimoine, c’est savoir écouter… mais aussi analyser.
ARC Partners Solutions vous offre une lecture intelligente de vos portefeuilles clients grâce à ses outils intégrés d’analyse :
– Tableaux de bord clairs : allocation d’actifs, exposition au risque, liquidité disponible
– Segmentation dynamique : filtrez vos clients par typologie, patrimoine, objectifs
– Visualisation des arbitrages potentiels
– Suivi des encours et alertes sur les portefeuilles dormants ou sous-exploités
Fini le pilotage à l’aveugle : place à une gestion basée sur les données, la stratégie… et votre savoir-faire.