Fiches clients, bilans patrimoniaux, courriers, pièces justificatives, lettres de mission, attestations… la gestion documentaire en gestion de patrimoine peut vite virer au cauchemar.

ARC Partners Solutions simplifie votre quotidien en vous proposant un espace documentaire centralisé, structuré automatiquement par client et par type de document.

– Téléversement rapide depuis votre poste ou directement depuis une pièce jointe reçue par mail
– Attribution automatique au bon client et à la bonne catégorie
– Moteur de recherche interne ultra-précis pour retrouver un document en 2 secondes
– Archivage sécurisé dans un environnement conforme RGPD

Vous gagnez du temps, vous restez organisé et vous pouvez répondre à vos clients ou à un audit les yeux fermés. Fini les fichiers éparpillés, bienvenue dans une gestion documentaire digne de votre cabinet.