En 2025, la profession de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) évolue plus vite que jamais. Entre les obligations réglementaires, la diversité des profils clients et l’explosion des outils numériques, il devient presque impossible de tout gérer… sans un bon CRM.

Un CRM spécialisé permet bien plus qu’un simple suivi client : c’est un cockpit. Vous centralisez les données, visualisez vos statistiques clés, suivez vos campagnes commerciales, vos documents, vos tâches, vos échanges. Le tout dans un cadre sécurisé et structuré, pensé pour répondre aux exigences de votre métier.

Chez ARC Partners Solutions, on a conçu un outil pensé par et pour les CGP. Pas de fonctionnalités superflues : uniquement ce qui compte. Un CRM qui vous fait gagner du temps, qui vous accompagne dans votre conformité, et qui s’adapte à votre manière de travailler.

Car en 2025, le vrai luxe pour un CGP, c’est d’avoir une solution simple, intuitive, complète… et qui parle son langage.