Un bon gestionnaire de patrimoine, c’est aussi un bon suivi. Mais entre les relances fiscales, les arbitrages, les rendez-vous annuels, les anniversaires, et les projets à long terme… difficile de tout garder en tête.

ARC Partners Solutions intègre un module de suivi client intelligent, pensé pour ne rien oublier :

– Historique complet de la relation client : appels, mails, rendez-vous, interventions
– Alertes personnalisables : échéances fiscales, relances d’arbitrage, dates clés à ne pas louper
– Agenda intégré avec rappels automatiques
– Suivi des projets client par étapes, pour un accompagnement de qualité sur le long terme

Le tout synchronisé avec vos actions commerciales et vos données réglementaires. Vous offrez un service ultra-pro et vous renforcez votre lien avec chaque client.