En 2026, la transformation digitale de la gestion de patrimoine a franchi un cap décisif. Face à une réglementation de plus en plus stricte (AMF, ACPR, DDA) et à des clients toujours plus exigeants en termes de réactivité, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et courtiers ne peuvent plus se contenter d'outils génériques ou […]
En 2026, choisir un CRM pour CGP ne relève plus uniquement de la productivité commerciale. Derrière chaque fiche client, chaque document collecté et chaque recommandation formulée se trouvent des projets de vie : préparer une retraite, financer les études d’un enfant, protéger un conjoint, transmettre un patrimoine ou investir avec davantage de sens. Pour les […]
Le secteur de la gestion de patrimoine en France traverse une phase de consolidation et de transformation sans précédent. En 2026, les cabinets indépendants et les courtiers font face à un double défi : d’un côté, une clientèle de plus en plus exigeante en matière de réactivité et de transparence ; de l’autre, un arsenal […]
Le marché de la gestion de patrimoine en France connaît une structuration sans précédent. Selon le dernier baromètre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), les cabinets se développent et se professionnalisent à un rythme soutenu. "Le nombre de salariés adhérents progresse fortement, passant de 1 811 en 2024 à 2 […]
L’année 2026 marque un tournant historique pour l'écosystème de la gestion de patrimoine en France. Portée par des levées de fonds records destinées à accélérer la transition technologique du secteur, à l'image des 7 millions d'euros levés par Wealthcome pour accélérer la digitalisation patrimoniale, la modernisation des outils est devenue une condition sine qua non […]
Le marché de la gestion de patrimoine en France connaît une accélération technologique sans précédent. L'annonce récente de la levée de fonds de 7 millions d'euros par Wealthcome pour accélérer la digitalisation du secteur prouve que les outils numériques sont désormais au cœur de la stratégie des cabinets [1]. Pour les Conseillers en Gestion de […]
Le secteur de la gestion de patrimoine traverse une phase de mutation technologique et réglementaire sans précédent. La levée de fonds marquante de Wealthcome (7 millions d'euros pour accélérer la digitalisation de la gestion patrimoniale) a confirmé le mouvement de fond : l'avenir des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et des courtiers repose sur […]
Le quotidien d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou d'un courtier en 2026 s'apparente souvent à un numéro d'équilibriste. Entre le durcissement continu des exigences réglementaires de l'AMF et de l'ACPR, la multiplication des extranets partenaires, l'éparpillement des documents et la nécessité de maintenir une relation client de haute qualité, les journées s'avèrent denses […]
Le marché du conseil en gestion de patrimoine (CGP) et du courtage vit une transformation technologique sans précédent. Entre le renforcement continu des exigences réglementaires et la nécessité d'offrir une expérience client fluide, les cabinets ne peuvent plus se contenter d'outils génériques ou obsolètes. L'année dernière, la spectaculaire levée de fonds de 7 millions d'euros […]
Le paysage réglementaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et des courtiers n'a jamais évolué aussi rapidement qu'en ce début d'année 2026. Entre l'entrée en vigueur de nouvelles exigences européennes, le renforcement des contrôles nationaux et la digitalisation galopante du secteur, la conformité n'est plus une simple case à cocher. Elle est devenue un […]