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Fonctionnalités Gestion de patrimoine Pourquoi nous ?

Analyse de portefeuille client : de l’intuition à la data

Gérer un patrimoine, c’est savoir écouter… mais aussi analyser. ARC Partners Solutions vous offre une lecture intelligente de vos portefeuilles clients grâce à ses outils intégrés d’analyse : – Tableaux de bord clairs : allocation d’actifs, exposition au risque, liquidité disponible– Segmentation dynamique : filtrez vos clients par typologie, patrimoine, objectifs– Visualisation des arbitrages potentiels– […]

ARC Partners Solutions Fonctionnalités Pourquoi nous ?

Centralisation documentaire : retrouvez tout, en un clic

Fiches clients, bilans patrimoniaux, courriers, pièces justificatives, lettres de mission, attestations… la gestion documentaire en gestion de patrimoine peut vite virer au cauchemar. ARC Partners Solutions simplifie votre quotidien en vous proposant un espace documentaire centralisé, structuré automatiquement par client et par type de document. – Téléversement rapide depuis votre poste ou directement depuis une […]

ARC Partners Solutions Fonctionnalités Gestion de patrimoine Pourquoi nous ?

Conformité réglementaire : enfin un CRM qui vous simplifie la vie

Entre les exigences de l’AMF, de l’ACPR, la DDA ou encore les obligations de KYC/LCB-FT, rester conforme peut vite devenir un casse-tête.C’est pourquoi ARC Partners Solutions intègre des outils pensés pour sécuriser votre pratique sans alourdir votre quotidien. Avec ARC, vous bénéficiez : Votre sérénité devient un standard. Vous pouvez vous concentrer sur votre métier […]

ARC Partners Solutions Fonctionnalités Gestion de patrimoine Pourquoi nous ?

ARC Partners Solutions : Votre allié conformité au quotidien

La conformité, c’est un peu comme les impôts : indispensable, mais personne n’aime s’y plonger. Et pourtant, en gestion de patrimoine, le moindre oubli peut coûter cher. ARC Partners Solutions a été pensé pour simplifier tout ça.Le logiciel intègre des modules de conformité intelligents, pour vous aider à respecter vos obligations réglementaires sans y passer […]