Gérer un patrimoine, c’est savoir écouter… mais aussi analyser. ARC Partners Solutions vous offre une lecture intelligente de vos portefeuilles clients grâce à ses outils intégrés d’analyse : – Tableaux de bord clairs : allocation d’actifs, exposition au risque, liquidité disponible– Segmentation dynamique : filtrez vos clients par typologie, patrimoine, objectifs– Visualisation des arbitrages potentiels– […]
Un bon gestionnaire de patrimoine, c’est aussi un bon suivi. Mais entre les relances fiscales, les arbitrages, les rendez-vous annuels, les anniversaires, et les projets à long terme… difficile de tout garder en tête. ARC Partners Solutions intègre un module de suivi client intelligent, pensé pour ne rien oublier : – Historique complet de la […]
Fiches clients, bilans patrimoniaux, courriers, pièces justificatives, lettres de mission, attestations… la gestion documentaire en gestion de patrimoine peut vite virer au cauchemar. ARC Partners Solutions simplifie votre quotidien en vous proposant un espace documentaire centralisé, structuré automatiquement par client et par type de document. – Téléversement rapide depuis votre poste ou directement depuis une […]
Entre les exigences de l’AMF, de l’ACPR, la DDA ou encore les obligations de KYC/LCB-FT, rester conforme peut vite devenir un casse-tête.C’est pourquoi ARC Partners Solutions intègre des outils pensés pour sécuriser votre pratique sans alourdir votre quotidien. Avec ARC, vous bénéficiez : Votre sérénité devient un standard. Vous pouvez vous concentrer sur votre métier […]
La conformité, c’est un peu comme les impôts : indispensable, mais personne n’aime s’y plonger. Et pourtant, en gestion de patrimoine, le moindre oubli peut coûter cher. ARC Partners Solutions a été pensé pour simplifier tout ça.Le logiciel intègre des modules de conformité intelligents, pour vous aider à respecter vos obligations réglementaires sans y passer […]