Un outil complet,
construit autour de votre métier
Chaque module d'ARC correspond à une réalité du cabinet. Voici, rubrique par rubrique, ce que l'outil fait pour vous.
Clients & prospects
Une fiche complète pour chaque client, personne physique ou personne morale, et un vivier de prospects prêt à convertir.
Fiche client complète
Identité, famille, conformité, situation patrimoniale, contrats, échanges et suivi : tout est organisé en onglets sur une seule fiche.
Personnes morales
Sociétés, holdings et SCI avec leur représentant légal, gérées avec la même précision que les personnes physiques.
Liste de prospects
Vos prospects suivis avec leurs conseillers et rappels, puis convertis en client sans ressaisie.
Échanges tracés
Les emails envoyés au client depuis sa fiche et l'historique de suivi restent attachés au dossier.
Conformité
Le parcours réglementaire de chaque client suivi étape par étape, et les documents du cabinet au même endroit.
Parcours de conformité
Lettres de mission, rapports et documents de collecte générés en PDF depuis les données de la fiche client.
Signature électronique
Envoi des documents en signature à distance, avec suivi de l'état de chaque envoi.
Suivis planifiés
Le prochain suivi de chaque client est calculé automatiquement ; les retards remontent dans les tâches du cabinet.
Conformité cabinet
Les documents du cabinet, les compagnies partenaires et les utilisateurs gérés dans une rubrique dédiée.
Organisation
Tâches, rappels et notifications : la charge de travail du cabinet visible et répartie.
Tâches en kanban
À faire, en cours, en attente, terminé : chaque tâche a un responsable, une importance et une deadline.
Vue tableau
La même liste de tâches en tableau triable, pour ceux qui préfèrent les lignes aux colonnes.
Rappels de la semaine
Les échéances des sept prochains jours affichées dès la page d'accueil.
Retards signalés
Une colonne dédiée fait remonter automatiquement les suivis de conformité en retard.
Ventes & commissions
De la saisie d'une vente au suivi de votre rémunération, sans tableur à côté.
Nouvelle vente
Un formulaire guidé pour enregistrer chaque vente avec son contrat, son montant et son conseiller.
Gestion des ventes
La liste des ventes du cabinet, consultable et modifiable selon les droits de chacun.
Commissions
Le suivi mensuel des commissions, visible dès le tableau de bord d'accueil.
Unités de compte
Un référentiel UCS géré dans l'outil pour des saisies cohérentes.
Pilotage
Des indicateurs qui donnent une longueur d'avance, du conseiller au cabinet entier.
Tableau de bord d'accueil
Rappels de la semaine, clients, conformité, commission du mois et encours dès la connexion.
Statistiques
Objectifs annuels, production, performance par utilisateur et évolution du portefeuille.
Multi-utilisateurs
Des accès par rôle et par permission pour les conseillers, les assistants et la direction.
Mode confidentialité
Un interrupteur masque les montants à l'écran, pratique en rendez-vous.
Agrégation
Les données de vos clients consolidées pour un conseil fondé sur une vision exacte.
Contrats centralisés
L'ensemble des contrats de chaque client rassemblés sur sa fiche, avec leur valorisation.
Encours consolidés
Les encours agrégés au niveau du client et du cabinet, mis à jour au fil des ventes.
Portail client
Un espace sécurisé où vos clients consultent leur fiche et leurs documents.
Vos données vous appartiennent
Elles restent consultables et exportables quand vous en avez besoin.
Voyez ARC appliqué à votre cabinet
La meilleure façon de juger un CRM, c'est de le voir tourner sur des cas concrets. Les vôtres.