Gérer un patrimoine, c’est savoir écouter… mais aussi analyser. ARC Partners Solutions vous offre une lecture intelligente de vos portefeuilles clients grâce à ses outils intégrés d’analyse : – Tableaux de bord clairs : allocation d’actifs, exposition au risque, liquidité disponible– Segmentation dynamique : filtrez vos clients par typologie, patrimoine, objectifs– Visualisation des arbitrages potentiels– […]
Un bon gestionnaire de patrimoine, c’est aussi un bon suivi. Mais entre les relances fiscales, les arbitrages, les rendez-vous annuels, les anniversaires, et les projets à long terme… difficile de tout garder en tête. ARC Partners Solutions intègre un module de suivi client intelligent, pensé pour ne rien oublier : – Historique complet de la […]
Fiches clients, bilans patrimoniaux, courriers, pièces justificatives, lettres de mission, attestations… la gestion documentaire en gestion de patrimoine peut vite virer au cauchemar. ARC Partners Solutions simplifie votre quotidien en vous proposant un espace documentaire centralisé, structuré automatiquement par client et par type de document. – Téléversement rapide depuis votre poste ou directement depuis une […]
Entre les exigences de l’AMF, de l’ACPR, la DDA ou encore les obligations de KYC/LCB-FT, rester conforme peut vite devenir un casse-tête.C’est pourquoi ARC Partners Solutions intègre des outils pensés pour sécuriser votre pratique sans alourdir votre quotidien. Avec ARC, vous bénéficiez : Votre sérénité devient un standard. Vous pouvez vous concentrer sur votre métier […]
Dossiers clients éparpillés, documents introuvables, pièces manquantes au moment de la signature…On connaît le cauchemar. Et c’est pour ça qu’on l’a éradiqué. Avec ARC Partners Solutions, vous centralisez tous vos documents au sein d’un espace sécurisé.Chaque client dispose de sa fiche complète, accessible en quelques clics, avec toutes les pièces jointes, échanges, justificatifs et contrats. […]
La conformité, c’est un peu comme les impôts : indispensable, mais personne n’aime s’y plonger. Et pourtant, en gestion de patrimoine, le moindre oubli peut coûter cher. ARC Partners Solutions a été pensé pour simplifier tout ça.Le logiciel intègre des modules de conformité intelligents, pour vous aider à respecter vos obligations réglementaires sans y passer […]
La gestion de patrimoine, c’est avant tout de l’écoute, de l’analyse… et beaucoup de suivi client. Mais comment garder une vision claire quand les dossiers s’accumulent, que les relances se perdent dans les mails, et que chaque client a ses spécificités ? Avec ARC Partners Solutions, vous ne perdez plus le fil.Le logiciel a été conçu […]
Quand on est conseiller en gestion de patrimoine, chaque minute compte. Et pourtant, une part importante de votre quotidien est encore absorbée par des tâches administratives : retrouver un document, suivre les échéances, regrouper les informations clients, compiler les données utiles pour les devis, les bilans ou les relances… C’est là qu’un CRM spécialisé fait […]
En 2025, la profession de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) évolue plus vite que jamais. Entre les obligations réglementaires, la diversité des profils clients et l’explosion des outils numériques, il devient presque impossible de tout gérer… sans un bon CRM. Un CRM spécialisé permet bien plus qu’un simple suivi client : c’est un cockpit. […]