Actualités & conseils
Réglementation, pratique du métier, nouveautés d'ARC : nos publications pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Fiche client complète : les informations qui font la différence en rendez-vous
Un rendez-vous réussi se prépare en dix minutes, à condition d'avoir tout sous les yeux : identité, famille, conformité, patrimoine, contrats, échanges, suivi. Ce qu'une fiche client doit contenir.
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Statistiques de cabinet : les 5 indicateurs à suivre chaque mois
Objectif annuel, encours, nouveaux clients, conformité, commissions : cinq indicateurs suffisent pour piloter un cabinet de gestion de patrimoine. La méthode pour les lire chaque mois, sans tableur.
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Rappels, deadlines et priorités : arrêter de piloter le cabinet de mémoire
Post-its, mails marqués d'un drapeau, mémoire du dirigeant : beaucoup de cabinets pilotent leurs échéances de tête. Comment passer à un système de rappels partagé, avec de vraies priorités.
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Le lundi matin d'un cabinet organisé : une routine hebdomadaire en 30 minutes
Rappels de la semaine, tâches en retard, échéances de conformité, prospects à relancer, ventes de la semaine passée : la revue du lundi qui structure la semaine d'un cabinet.
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Assistant(e) de cabinet : les 8 tâches à confier à un outil plutôt qu'à une personne
Ressaisies, relances, échéances, archivage, rappels : huit tâches qui reposent trop souvent sur la mémoire d'une personne, et qu'un outil devrait porter à sa place.
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Kanban pour un cabinet de gestion de patrimoine : mode d'emploi
À faire, En cours, En attente, Terminé, et une colonne En retard qui change tout : comment un cabinet de gestion de patrimoine met en place un kanban simple et le fait vivre.
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Conformité cabinet : centraliser les documents du cabinet et des compagnies partenaires
La conformité ne concerne pas que les clients. Documents du cabinet, justificatifs des collaborateurs, conventions des compagnies : pourquoi et comment leur donner une rubrique dédiée.
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Préparer un contrôle : la check-list des preuves que le cabinet doit pouvoir produire
Un contrôle ne se prépare pas la semaine où il est annoncé. La check-list des preuves qu'un cabinet doit pouvoir produire, et la méthode pour qu'elles existent sans effort le jour venu.
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Actualisation annuelle du dossier client : construire une routine qui tient
L'actualisation annuelle des dossiers clients échoue rarement par manque de volonté, mais par manque de système. Voici comment bâtir une routine qui résiste aux semaines chargées.
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