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6 articles dans « Choisir son CRM » · Tout afficher
Les 10 questions à poser à un éditeur de CRM avant de signer
Données, migration, support, tarif, évolutions, sortie : les dix questions concrètes à poser à un éditeur de CRM avant de s'engager, et les réponses qui doivent vous alerter.
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CRM généraliste ou CRM métier : pourquoi les CGP finissent par choisir le second
Beaucoup de cabinets démarrent avec un CRM généraliste, puis changent. Fiche patrimoniale, personnes morales, contrats, conformité : ce qui manque, et ce que coûte le détournement d'outil.
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Migrer vers un nouveau CRM sans perdre ses données : la méthode en 5 étapes
Changer de CRM fait peur à cause des données : doublons, historiques, contrats à reprendre. Une méthode en cinq étapes pour migrer proprement, sans rien perdre en route.
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Combien coûte réellement un CRM pour un cabinet de CGP ?
Entre l'abonnement affiché et le coût réel, il y a les modules cachés, la migration, la formation et le temps perdu. Décryptage honnête du budget CRM d'un cabinet.
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CRM pour CGP : les 7 critères qui comptent vraiment
Démos séduisantes, listes de fonctionnalités à rallonge : difficile de comparer des CRM. Voici les 7 critères qui font la différence une fois l'outil en production dans un cabinet.
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Pourquoi les CGP passent au CRM tout-en-un
Agrégation, conformité, prospection : multiplier les outils coûte du temps et des erreurs. Voici ce qui pousse de plus en plus de cabinets à tout regrouper.
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