Actualités & conseils
Réglementation, pratique du métier, nouveautés d'ARC : nos publications pour les cabinets de gestion de patrimoine.
7 articles dans « Organisation du cabinet » · Tout afficher
Statistiques de cabinet : les 5 indicateurs à suivre chaque mois
Objectif annuel, encours, nouveaux clients, conformité, commissions : cinq indicateurs suffisent pour piloter un cabinet de gestion de patrimoine. La méthode pour les lire chaque mois, sans tableur.
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Rappels, deadlines et priorités : arrêter de piloter le cabinet de mémoire
Post-its, mails marqués d'un drapeau, mémoire du dirigeant : beaucoup de cabinets pilotent leurs échéances de tête. Comment passer à un système de rappels partagé, avec de vraies priorités.
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Le lundi matin d'un cabinet organisé : une routine hebdomadaire en 30 minutes
Rappels de la semaine, tâches en retard, échéances de conformité, prospects à relancer, ventes de la semaine passée : la revue du lundi qui structure la semaine d'un cabinet.
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Assistant(e) de cabinet : les 8 tâches à confier à un outil plutôt qu'à une personne
Ressaisies, relances, échéances, archivage, rappels : huit tâches qui reposent trop souvent sur la mémoire d'une personne, et qu'un outil devrait porter à sa place.
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Kanban pour un cabinet de gestion de patrimoine : mode d'emploi
À faire, En cours, En attente, Terminé, et une colonne En retard qui change tout : comment un cabinet de gestion de patrimoine met en place un kanban simple et le fait vivre.
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Multi-utilisateurs et droits d'accès : organiser son CRM quand le cabinet grandit
Tant qu'un cabinet tient en une personne, la question des accès ne se pose pas. À trois, cinq ou dix, elle devient centrale : rôles, portefeuilles, permissions par module, confidentialité.
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Excel, boîte mail, agenda papier : les coûts cachés de la gestion artisanale
Beaucoup de cabinets tournent encore sur un assemblage de tableurs, de mails et de mémoire. Ça fonctionne, jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Inventaire des risques réels.
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