Actualités & conseils
Réglementation, pratique du métier, nouveautés d'ARC : nos publications pour les cabinets de gestion de patrimoine.
6 articles dans « Conformité et réglementation » · Tout afficher
Conformité cabinet : centraliser les documents du cabinet et des compagnies partenaires
La conformité ne concerne pas que les clients. Documents du cabinet, justificatifs des collaborateurs, conventions des compagnies : pourquoi et comment leur donner une rubrique dédiée.
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Préparer un contrôle : la check-list des preuves que le cabinet doit pouvoir produire
Un contrôle ne se prépare pas la semaine où il est annoncé. La check-list des preuves qu'un cabinet doit pouvoir produire, et la méthode pour qu'elles existent sans effort le jour venu.
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Actualisation annuelle du dossier client : construire une routine qui tient
L'actualisation annuelle des dossiers clients échoue rarement par manque de volonté, mais par manque de système. Voici comment bâtir une routine qui résiste aux semaines chargées.
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Document d'entrée en relation : le premier document qui engage la relation client
Avant tout conseil, le client doit savoir à qui il s'adresse. Rôle du document d'entrée en relation, contenu général, remise, signature et traçabilité : ce qu'un cabinet doit maîtriser.
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Lettre de mission : ce qu'elle doit contenir et comment ne plus jamais l'oublier
La lettre de mission cadre la relation entre le cabinet et son client. Ce qu'elle contient en général, les erreurs fréquentes, et comment suivre son renouvellement sans tableur.
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DER, lettre de mission, rapport de conseil : automatiser sans perdre la main
Les documents réglementaires prennent des heures quand ils sont rédigés à la main, dossier par dossier. La bonne automatisation les génère depuis la fiche client, sans jamais retirer le contrôle au conseiller.
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