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Réglementation, pratique du métier, nouveautés d'ARC : nos publications pour les cabinets de gestion de patrimoine.
5 articles dans « Relation client » · Tout afficher
Portail client : donner accès à ses documents sans multiplier les emails
« Pouvez-vous me renvoyer mon dernier relevé ? » Chaque demande de ce type coûte un mail, une recherche et un envoi. Un portail client sécurisé règle le problème et modernise l'image du cabinet.
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Anniversaires et événements de vie : les occasions de contact que les cabinets laissent passer
Anniversaire, départ en retraite, naissance, vente d'entreprise : chaque événement de vie est une raison légitime d'appeler un client. Comment un outil fait remonter ces occasions au bon moment.
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Personnes morales : gérer sociétés, holdings et SCI sans doubler le travail
Dirigeants, holdings, SCI familiales : les personnes morales sont partout dans un portefeuille de CGP, et souvent mal gérées par des outils pensés pour les particuliers. Comment les gérer proprement.
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Fiche client complète : les informations qui font la différence en rendez-vous
Un rendez-vous réussi se prépare en dix minutes, à condition d'avoir tout sous les yeux : identité, famille, conformité, patrimoine, contrats, échanges, suivi. Ce qu'une fiche client doit contenir.
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Le suivi annuel client : transformer une obligation en opportunité
L'actualisation périodique des dossiers est vécue comme une corvée réglementaire. Bien organisée, elle devient le meilleur rendez-vous commercial de l'année.
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