Actualités & conseils
Réglementation, pratique du métier, nouveautés d'ARC : nos publications pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Document d'entrée en relation : le premier document qui engage la relation client
Avant tout conseil, le client doit savoir à qui il s'adresse. Rôle du document d'entrée en relation, contenu général, remise, signature et traçabilité : ce qu'un cabinet doit maîtriser.
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Lettre de mission : ce qu'elle doit contenir et comment ne plus jamais l'oublier
La lettre de mission cadre la relation entre le cabinet et son client. Ce qu'elle contient en général, les erreurs fréquentes, et comment suivre son renouvellement sans tableur.
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Multi-utilisateurs et droits d'accès : organiser son CRM quand le cabinet grandit
Tant qu'un cabinet tient en une personne, la question des accès ne se pose pas. À trois, cinq ou dix, elle devient centrale : rôles, portefeuilles, permissions par module, confidentialité.
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Les 10 questions à poser à un éditeur de CRM avant de signer
Données, migration, support, tarif, évolutions, sortie : les dix questions concrètes à poser à un éditeur de CRM avant de s'engager, et les réponses qui doivent vous alerter.
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CRM généraliste ou CRM métier : pourquoi les CGP finissent par choisir le second
Beaucoup de cabinets démarrent avec un CRM généraliste, puis changent. Fiche patrimoniale, personnes morales, contrats, conformité : ce qui manque, et ce que coûte le détournement d'outil.
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Migrer vers un nouveau CRM sans perdre ses données : la méthode en 5 étapes
Changer de CRM fait peur à cause des données : doublons, historiques, contrats à reprendre. Une méthode en cinq étapes pour migrer proprement, sans rien perdre en route.
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Excel, boîte mail, agenda papier : les coûts cachés de la gestion artisanale
Beaucoup de cabinets tournent encore sur un assemblage de tableurs, de mails et de mémoire. Ça fonctionne, jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Inventaire des risques réels.
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Le suivi annuel client : transformer une obligation en opportunité
L'actualisation périodique des dossiers est vécue comme une corvée réglementaire. Bien organisée, elle devient le meilleur rendez-vous commercial de l'année.
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Combien coûte réellement un CRM pour un cabinet de CGP ?
Entre l'abonnement affiché et le coût réel, il y a les modules cachés, la migration, la formation et le temps perdu. Décryptage honnête du budget CRM d'un cabinet.
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