Actualités & conseils
Réglementation, pratique du métier, nouveautés d'ARC : nos publications pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Signature électronique : ce que ça change vraiment dans un cabinet
Au-delà du gain de temps évident, la signature électronique transforme le rythme des dossiers, l'expérience client et la solidité du cabinet en cas de contrôle.
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DER, lettre de mission, rapport de conseil : automatiser sans perdre la main
Les documents réglementaires prennent des heures quand ils sont rédigés à la main, dossier par dossier. La bonne automatisation les génère depuis la fiche client, sans jamais retirer le contrôle au conseiller.
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CRM pour CGP : les 7 critères qui comptent vraiment
Démos séduisantes, listes de fonctionnalités à rallonge : difficile de comparer des CRM. Voici les 7 critères qui font la différence une fois l'outil en production dans un cabinet.
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Pourquoi les CGP passent au CRM tout-en-un
Agrégation, conformité, prospection : multiplier les outils coûte du temps et des erreurs. Voici ce qui pousse de plus en plus de cabinets à tout regrouper.
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